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            更新于 6月8日

            金融傳家顧問1

            1.3-2.6萬
            • 北京朝陽區
            • 經驗不限
            • 大專
            • 全職
            • 招10人

            雇員點評標簽

            • 工作環境好
            • 同事很nice
            • 氛圍活躍
            • 團隊執行強
            • 人際關系好
            • 實力大公司
            • 交通便利
            • 管理人性化

            職位描述

            面銷/陌拜電話銷售門店銷售企業客戶個人客戶機構客戶銀行保險證券/期貨
            工作職責 1. **客戶需求分析與規劃** - 根據客戶的資產規模、風險偏好、生活目標等,提供涵蓋財富傳承、家庭資產配置、稅務籌劃、健康管理、退休規劃等領域的綜合金融解決方案。 - 運用中信集團全金融牌照資源(銀行、信托、證券、保險等),整合家族信托、保險金信托、年金保險、健康管理等產品,滿足客戶全生命周期需求。 2. **市場開拓與客戶服務** - 通過面銷、陌拜、企業客戶開發等方式拓展市場,傳播金融知識及公司品牌價值。 - 定期跟進客戶需求變化,調整資產配置方案,提供持續的風險管理和財富增值服務。 3. **團隊管理與協作** - 組建并管理營銷團隊,落實公司業務指標,參與團隊培訓及活動,推動團隊績效提升。 - 協調中信體系內資源(如銀行、證券等),實現跨平臺業務合作。 4. **專業能力提升** - 參與公司提供的三階段階梯式認證培訓(初級/中級/高級),涵蓋法商、稅務籌劃、健康管理等課程,通過專業資質認證。 任職要求 1. **基本條件** - 年齡:26-50歲,具備較強責任心和團隊合作精神。 - 學歷:大專及以上(優秀者可放寬至大專)。 2. **經驗與資質** - 3年以上銷售或金融行業經驗。 - 過往年收入≥10萬元(或家庭年收入≥20萬元),或提供資產證明。 - 持有理財規劃師、壽險管理師(如MDRT/COT認證)等資質者優先。 3. **技能與特質** - 具備較強的市場開拓能力、溝通能力及抗壓能力。 - 熟悉保險、信托、稅務等金融工具,擅長高凈值客戶服務。 薪資福利 1. **收入結構** - **培訓津貼+提成**:啟專案后培訓期間有培訓津貼,展業津貼可達8000-8萬/月,綜合收入可突破60萬/年,優秀者年薪達百萬以上。 - **專項獎金**:24個月財務支持(最高52萬)、季度達標獎、續傭優質獎、團隊管理津貼等。 - **長期激勵**:10年內晉升資深總監可獲108萬現金獎勵,達成MDRT/COT目標額外獎勵。 2. **福利與發展** - 彈性工作制、周末雙休、無官僚風氣。 - 國內外旅游獎勵、名校游學(如清華、北大)、專業培訓(含德勤認證課程)。 - 團隊成果可傳承(GA模式),實現事業與財富的雙重傳承。 職業發展路徑 - **晉升通道**:從傳家顧問→卓越經理人→資深業務總監,10年內晉升可獲百萬級獎勵。 - **培訓體系**:覆蓋健康、養老、財富管理三大領域,打造綜合金融顧問。

            工作地點

            北京朝陽區中信保誠人壽大廈B座

            職位發布者

            趙先生/人力資源專員

            昨日活躍
            立即溝通
            公司Logo中信保誠人壽保險有限公司北京分公司
            中信保誠人壽保險有限公司成立于2000年,由中國中信集團和英國保誠集團聯合發起創建。目前,中信保誠人壽總部設在北京,公司的注冊資本金為23.6億元人民幣。截至2021年年底,公司總資產達1842億元。秉承“聆聽所至,信誠所在”的經營理念,中信保誠人壽在產品開發、業務發展、機構拓展、渠道建設、風險管理等方面開展了一系列卓有成效的工作,并以完善的內控和公司治理機制、優異的市場表現、杰出的專業化運作活躍在中國壽險市場。順應國家發展戰略和市場監管要求,中信保誠人壽堅持規模與效益并重,速度與深度兼濟的地域發展戰略。截至目前,公司已設立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無錫、陜西、寧波、青島等23家分公司,共在99個城市設立了超過230家分支機構。全資子公司中信保誠資產管理有限責任公司成立于2020年,以服務全面、創新發展、經營穩健、特色突出為目標,致力于打造優質保險資產管理公司。自成立以來,中信保誠人壽傾心聆聽客戶心聲,不斷推出符合客戶需求的產品和服務。目前,公司提供覆蓋壽險、疾病、醫療、意外、財富管理等多個領域,充分滿足客戶全生命周期多層次需求的保險產品和服務。在“互聯網+”時代,中信保誠人壽敏銳地捕捉到客戶需求,通過官方微信、官方網站及業務人員服務終端系統,提供全業務環節電子化服務,讓客戶體驗全天候、足不出戶的便利保險服務。憑借專業的業務運作經驗、成熟的管理機制,以及客戶為尊的服務理念,中信保誠人壽正為全國百萬個人客戶及1.7萬多家企業客戶提供豐富、周到、快捷、優質的保險服務。中信保誠人壽將用心聆聽各方的心聲,竭誠服務客戶,努力回報社會,開拓進取,不斷創造新的輝煌。
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