職位描述
1、按照公司要求進行展業,負責客戶的開發和維護,對公司提供的展業渠道資源進行良好維護。
2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務,實現客戶資產的保值增值。
3、為高凈值客戶提供專業化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務,為高凈值客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產品配置與銷售服務。
4、負責分支機構投資顧問業務宣傳推廣,組織或者參與舉辦投資策略報告會。
5、定期針對不同客戶群開展理財報告會等形式的服務、推廣活動。
6、建立客戶服務檔案,完善客戶個性化信息。
7、負責為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報告及投資建議,為投資者提供個性化理財方案,提供產品配置建議及其他投資咨詢服務。
8、做好基礎客戶服務相關工作,如加強與客戶的日常溝通交流、提供業務咨詢、調研業務需求等工作。
9、分支機構安排的其他工作。
任職要求
1、大學本科及以上學歷,兩年以上證券從業經歷。
2、具有較強的溝通能力和一定的投資咨詢能力,金融產品銷售能力,客戶服務能力。
3、從業資格要求:只招聘已取得證券從業資格的員工。
4、熟悉經紀業務操作流程和投資顧問業務運行流程。
5、擁有良好的團隊合作精神。
6、勤勉盡責,近兩年未受到監管部門處罰。
職位福利:五險兩金、餐補、交通補助、周末雙休