工作職責:
1、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析、專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、通過保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
6、開發和服務客戶(公司固有龐大的客戶資源)為客戶提供風險保障及理財規劃
工作要求:
1.有良好的人際交往、溝通技巧和協作能力,良好的執行力與服務意識;
2.知識結構較全面,學習能力強,能夠迅速掌握與公司業務有關的各種知識
3.條理性強,善于思考,具備良好的分析能力、文字撰寫能力;
4.有創業經歷或銷售、管理工作經驗者優先考慮
5.可接受學習、溝通能力比較強的應屆生
收入、晉升:
1、傭金+各項津貼+職級津貼+階段獎勵方案;
2、享受公司各項階段培訓,全心打造職業經理人
發展方向:
個人業務精英+團隊主管
產品內容:
1、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
2、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
3、綜合金融(銀行理財等)
工作時間:
工作日8:30-17:30,午休12:00-2:00,周末雙休,國家法定節假日正常休息。