1、負責存量及新增客戶的基礎營銷服務工作，通過電話、在線平臺或面對面形式提供證券交易、理財產品等專業咨詢，解答客戶關于開戶、交易規則、產品條款等問題，處理客戶的查詢、反饋等需求，及時解決客戶問題，提升客戶滿意度； 2、負責客戶日常增值服務維護工作，通過電話、線上等方式了解不同客戶服務需求，并提供或推薦相應咨詢，實現客戶激活及資產增值服務； 3、負責達成一定的金融產品銷售指標，定期推送持倉產品收益報告、市場趨勢解讀及新產品信息；嚴格遵循適當性管理要求，避免誤導性宣傳。 任職資格： 1、本科學歷，金融、市場營銷專業優先； 2、3年以上金融機構（銀行.信托.證券.基金公司等）或大型三方營銷機構從業經歷，具有理財工作經驗者優先考慮； 3、通過證券從業資格考試，基金從業資格考試，精通各項證券業務知識(包括傳統證券業務、創新業務、債券、期貨、融資融券等優先)； 4、以客戶為中心，對金融行業及投資理財有一定的基礎，具有較強的學習能力與溝通能力。