職責描述:
1.負責自主或團隊合作研發、生產投資顧問產品。
2.推動投資顧問產品/服務簽約,實現投顧業務創收,助力客戶資產保值增值。
3.發展和維護個人及企業等中高凈值客戶,提供證券財富管理服務,提升資產周轉,完成金融產品銷售及各類業務指標。
4.組織開展線上線下多種形式的投資報告活動,客觀、專業、審慎發表觀點、解讀市場、提供建議,塑造服務品牌,提升客戶粘性。
5.組織、參與內部人員培訓與人才隊伍建設,助力財富顧問提升專業知識與服務能力,參與公司投顧體系建設與發展。
6.執行內外部規章制度和業務流程,確保合規展業、履行適當性義務。
7.完成分支機構交辦的其他工作。
任職要求
教育水平:本科及以上學歷。
專 業:金融、管理、營銷相關專業。
資格認證:一般證券業務從業資格、證券投資咨詢資格、基金從業資格。
所需經驗:具備金融行業相關崗位工作經驗。
知識技能:熟悉行業規章制度;熟練使用現代化辦公軟件操作,具備一定的投資研究能力、資產配置能力。
能力素質 團隊精神、合作意識、溝通協調、客戶服務、系統思考、創新性。
職位福利:五險一金、餐補、通訊補助、帶薪年假、補充醫療保險、定期體檢、節日福利、交通補助