【崗位職責】
1. 具有國內豐富的金融機構資源,能夠甄選優質投資品種,對投資品種進行全面對比分析及調查。
2. 與高凈值客戶深入溝通,全面了解其資產配置需求、投資目標、風險偏好,為客戶提供專業的資產配置咨詢服務。
3. 協同稅務、法務團隊,為客戶提供稅務籌劃、法律咨詢等資產配置綜合服務。
4. 定期組織家族傳承、財富規劃、資產配置相關沙龍活動。
5. 定期回訪客戶,維護良好的客戶關系。
【任職要求】
1. 金融、經濟、財務等相關專業本科及以上學歷,5 年以上知名私人銀行、大型財富管理機構等金融工作經驗。
2. 具備扎實的金融知識,熟悉財富規劃流程和各類金融工具,持有 FWM、CFP、CFA 等相關證書者優先。
3. 具備優秀的溝通能力和客戶服務意識,能夠與高凈值客戶建立良好信任關系。
4. 工作嚴謹細致,具有高度的責任心和保密意識。