一 、由營業部指派在指定場所和區域進行展業活動; 二、負責營業部存量客戶的日常投資咨詢及維護指導工作； 三、負責營業部存量客戶服務管理，提供標準化的基礎服務，避免或減少存量客戶流失及資產縮水，維持營業部存量客戶穩定與增長； 四、負責營業部電話呼出、專家坐席、網絡服務平臺及在線咨詢工作； 五、組織營業部存量客戶的客戶見面會、投資研討會、投資策略交流會等； 六、負責對營業部存量客戶進行分類服務及二次開發工作; 七、組織營業部存量客戶日常培訓及投資者教育保護工作； 八、向客戶宣傳公司、營業部各項服務措施和形象； 九、及時向上級反映展業過程中所遇到的問題并提出合理化建議； 十、公司、營業部安排的其他事項。