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            臻傳家辦合伙人

            6000-12000元·15薪
            • 廣州天河區
            • 5-10年
            • 大專
            • 全職
            • 招1人

            職位描述

            市場營銷管理保險銀行信托投資/融資基金
            【關于陽光·臻傳家族辦公室介紹】 陽光·臻傳家族辦公室,依托集團自有平臺,整合上下游資源鏈,通過集團布局,打通服務鏈條,建立家族辦公室核心服務支持體系,全方位為中高凈值客戶個性化定制個體和企業全生命周期的綜合需求解決方案。涵蓋企業法稅、投融資管理、股權架構咨詢與落地、個體的高端教育保錄計劃、醫療大健康、個性化養老、代際傳承、綜合金融規劃等核心需求服務。 【職位發展方向】 隨著經濟環境的變化,從國際關系、技術升級、線上化發展、產業升級以及人口結構等多方面因素影響下,越來越多的中高凈值客戶出現了資產配置、財富傳承、康養、子女教育等需求,所以城市合伙人可以是專一的康養規劃師、個養規劃師、教育規劃師、保險信托規劃,也可以是多種規劃師集一體的身份。 我們希望用陽光·臻傳家族辦公室的平臺,讓您的資源變現成自身社會資源,打造不一樣的你。 【工作職責】 1、做好公司及個人客戶關于財富管理和事務管理的需求分析 2、為客戶提供專業全面,定制化的財富及事務管理服務,包括不限于風險管理、基金、投資、子女教育、養老規劃、身份規劃、高端健康管理以及信托服務等。給予中高凈值客戶提供資產配置及落地財富傳承方案 3、將客戶需求與本公司的金融產品進行匹配,為客戶提供財富和事務管理相關規劃方案專業建議,協助其完成方案落地; 4、建立和維護高凈值客戶關系,可提供優質的客戶服務,增強客戶粘性。 【任職要求】 1、學歷:大專及以上學歷 2、想從事金融財富管理賽道,認同未來財富管理發展理念,有學習力 3、希望抓住一波行業發展機遇,想要通過自己的努力,遇見更好的自己,發展更大的舞臺。
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            獎金績效

            業務提成?績效獎金?績優津貼

            工作地點

            廣州市-天河區-天河北路237號

            職位發布者

            林琪/HR

            立即溝通
            公司Logo陽光人壽保險股份有限公司廣東分公司
            陽光保險集團股份有限公司是中國500強、中國服務業100強企業。成立3年躋身七大保險集團,5年超越了與其同期成立的71家保險主體,9年同時布局互聯網金融及不動產海外投資領域,10年成功進軍醫療健康產業,成為全球市場化企業中成長最快的公司之一。截至目前,陽光保險集團旗下已擁有財產保險、人壽保險、信用保證保險、資產管理、融和醫院、惠金所等多家專業子公司,逐漸成為引領行業變革的中堅力量。陽光人壽保險成立于2007年12月,是主要經營人壽保險、健康保險和意外傷害保險等一切人身險業務的全國性專業壽險公司。陽光人壽成立以來發展勢頭良好,公司價值不斷提升,目前已有33家二級機構開業運營,三四級分支機構800余家,以專業服務為廣大客戶提供人身、養老、醫療、健康、意外等保險保障。與不斷壯大的企業實力相匹配的是陽光保險的責任與擔當。陽光保險成立以來,在一系列重大事件中發揮了金融保險企業的社會責任。十年來,共計承擔社會風險超過118萬億元,已支付各類賠款超過563億元,創造就業機會超過13萬個,上繳稅收突破179億元,累計為1.6億客戶提供保險保障。為促進公益活動機制化、常態化,2009年3月陽光保險率先在行業內成立了全國性青年志愿者組織“陽光保險青年志愿者協會”,注資成立了“北京市陽光保險愛心基金會”,在各項公益慈善事業中投入逾1億元。2010年,陽光保險啟動員工父母贍養津貼計劃,2012年10月將這一關愛舉措擴大到壽險營銷員,目前每月為1萬多位員工父母發放父母贍養津貼。創新的管理模式、優秀的企業文化和持之以恒的社會責任與擔當,得到了社會的高度認可,陽光保險相繼獲得:中國公益50強、中國紅十字勛章、最具社會責任保險公司、中國最佳商業模式、最佳管理創新獎、金融行業首家“全國企業文化示范基地”、最佳雇主企業、最佳企業文化獎、最佳理賠保險公司、最具競爭力保險公司、最具幸福感企業、最佳年度海外并購創新獎、中國最佳保險資產管理公司等多項榮譽,公司品牌形象和影響力不斷提升。陽光保險將致力于打造符合人性與最具活力的金融保險服務集團,圍繞“一切為了客戶”的追求,發揚“戰勝自我、擁抱變革”的企業精神,創造價值,共同成長,從而“讓人們擁有更多的陽光”。
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