職責描述:
以客戶需求為驅動,構建和完善資產配置服務體系,向各類客戶提供全生命周期的金融需求解決案。具體從事客戶開發及維護、金融理財產品配置服務。如
1、為高凈值客戶、上市公司及其高管和股東,提供股份托管、股權質押、大宗交易、增減持和財富管理服務;
2、依托公司相關部門的支持,以資產配置為理念,結合客戶沙龍等營銷手段,輔以投融資管理,為客戶定制適合的資產配置方案;
3、向客戶提供相應的專業知識培訓和風險教育;
4、完成上級領導交予的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、經濟、財務類專業;
2、通過證券從業資格考試者,以及具有證券、銀行、基金、保險等金融機構實習經驗者優先;
3、具備較好的經濟金融知識基礎,了解必要的金融法律常識;
4、拼搏進取、有責任心,工作踏實,勤奮好學,能承受一定的工作壓力;
5、有良好的溝通協調能力與執行力,有較強的營銷能力;
6、認同公司文化,具有較強的合規風險意識。