崗位職責
政策研究與落地:
跟蹤解讀 個人養老金稅收優惠政策(如繳費抵稅、投資免稅、領取稅率等),制定合規操作指引。
針對企業職工或高凈值客戶,設計個稅遞延型養老金配置方案。
產品對接:
人養老金產品(如養老理財、養老基金、養老保險),協助客戶優化選擇。
稅務申報支持:
指導客戶完成 個稅APP養老金抵扣填報,解決申報中的問題(如額度計算、憑證留存)。
客戶咨詢與培訓:
面向企業HR或個人客戶,開展養老金稅優政策宣講及操作培訓。
教育背景:
財務、稅務、金融、保險等相關專業本科及以上學歷。
經驗要求:
2年以上個稅籌劃、養老金業務或財富管理經驗,熟悉 個人養老金賬戶開立、繳費、投資、領取全流程。