職位描述： 1.用專業知識和技能及工具，了解客戶家庭情 況，分析客戶需求，根據客戶財務狀況作出財 務報表。 2.應客戶風險偏好，分析客戶資產狀況，利 用專業知識，為客戶客觀地、中肯地提出理財 規劃，并執行落實。 3.應客戶實際情況，發掘客戶需求，激發客 戶實際愿望，正確識別客戶家庭及企業財務風 險，并正確運用專業知識及工具，發掘潛在風 險，并利用平臺及資源，持續協助客戶解決實 際問題。 4.根據國家規定，正確識別客戶風險偏好；針 對客戶風險偏好，利用專業知識及工具，給予 客戶中肯且客觀的投資建議。 5.正確識別客戶風險，包括財務風險，資產風 險，企業風險，傳承風險，長壽風險，健康風 險，稅務風險，法律風險等，利用專業知識，適當利用保險工具，資管工具，信托工具等，為客戶提出中肯且客觀的專業建議及解決方案，并能切實持續協助客戶執行方案。 6.根據國家最新養老政策，配合社保等其他養 老工具，正確正面宣導國家指導意見，適當配 備養老工具，并能切合企業及家庭、個人實際 情況，配置養老服務，鏈接養老資源。 7.應國家政策及指導意見，開展正向理財知識，養老知識，協助企業及家庭識別金融風險，開展理財養老知識進社區，進企業活動。 8.根據公司的安排，開展業務拓展、客戶維護 工作，完成部門下達的銷售計劃。 9.公司客戶的維護和挖掘。 10.新客戶、新渠道的市場攻關。 崗位要求： 1、熱愛理財規劃工作，有持續行動力，能在保險及理財行業長期持續發展； 2、愛國、愛黨，有正向的價值觀與人生觀； 3、有較強的溝通能力和抗壓能力； 4、社會適應能力較強。 任職要求: 1.年齡：23-50歲； 2.學歷：本科及以上學歷（非常優秀者可放寬至大專），專業不限； 3.收入：近一年年收入不低于12萬元。 ??工作時間：周六日雙休，帶薪年假，國家節假日休息。 員工福利： 補充醫療保險、帶薪年假、員工旅游