1. 開發企業及個人客戶，結合保險專業知識，協助客戶完成風險保障及財務規劃需求分析，根據客戶需求，制作企業或個人家庭保障及財務規劃方案 2. 為客戶講解方案，包括解讀主要保障責任、保障范圍、免責事項等 3. 協助客戶完成投保流程，并提供后續保全協助、理賠協助等長期的售后服務

任職要求】 1. 24-50周歲，本科及以上學歷 2. 認可保險，重視理財，對重疾險、中高端醫療險、意外險、壽險（包括但增額終身壽、定額終身壽、定期壽險）、教育金、養老年金、分紅險、團財險、雇主責任險等其中一個或多個險種的功能及意義強烈認同