工作職責:
1、負責開發并維護機構客戶及高凈值客戶做好交易服務、資產配置等一攬子綜合金融需求;
2、深度了解客戶需求為客戶提供專業的資產配置與投顧服務促成產品銷售及交易達成;
3、負責組織開展機構及高凈值客戶相關的拓展、維護、服務等相關活動。
任職資格:
1、熟悉各類金融產品,具備證券和基金從業資格;
2、學歷要求本科及以上學歷與學位;
3、具有證券、信托、銀行等金融機構、第三方財富等專業銷售機構或投資公司相關工作經驗,能夠達成重點業務實現業務收入;
4、優先錄用財經、管理類及相近專業人員或具有AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業型人才;
5、以客戶為中心對銷售及金融行業充滿熱忱積極、自信 、出色的溝通及交流能力。