【崗位職責】
一、柜臺業務:
負責客戶開戶、銷戶、資料變更等基礎業務辦理;
處理客戶現場咨詢、業務查詢及交易委托;
審核客戶提交的申請材料,確保合規性與完整性;
協助完成資金存取、賬戶凍結/解凍等操作;
定期整理業務臺賬,確保數據準確性與系統錄入及時性。
二、通柜業務:
跨柜臺業務協同,包括復雜業務受理、跨部門業務銜接;
處理客戶投訴及疑難問題,提供高效解決方案;
參與業務系統測試及流程優化,提出改進建議;
協助開展客戶回訪及滿意度調查,維護客戶關系;
配合完成日常業務培訓及合規檢查工作。
三、綜合事務:
根據需求參與宣傳文案、活動方案、報告材料的撰寫;
協助制作業務推廣視頻、課件等多媒體內容(需剪輯經驗)。
【任職要求】
1、本科及以上學歷,金融、經濟、財會、市場營銷等相關專業;
2、具備證券從業資格、基金從業資格;
3、具備優秀的溝通能力與服務意識,能高效處理客戶需求;
4、文字功底扎實,可獨立完成文案撰寫及文檔整理;
5、1年以上柜臺或客戶服務相關工作經驗,熟悉金融/證券業務者優先;
6、有視頻剪輯(如剪映、Premiere等)經驗者優先;
7、責任心強,具備團隊協作精神及抗壓能力。