崗位職責 1. 客戶開發與維護 ?負責客戶（個人或機構）的開發、維護及深度經營，完成公司下達的客戶資產規模及收入指標。 ?通過線上線下渠道（如客戶轉介、活動營銷、合作機構等）拓展新客戶資源。 2. 財富管理服務 ?根據客戶需求提供專業化資產配置方案，涵蓋股票、基金、債券、衍生品、公募、私募等金融產品。 ?定期跟蹤市場動態，為客戶提供投資建議、風險提示及組合調整策略等服務。 3. 合規與風控 ?嚴格遵守證券行業合規要求，確?？蛻暨m當性管理、反洗錢等制度落地執行。 ?及時向客戶揭示投資風險，避免投訴及糾紛。 4. 團隊協作 ?協同公司產品、運營等各部門，推動客戶服務流程優化等工作。 ?參與市場活動、投資者教育活動等，提升公司品牌影響力。 招聘要求： 1. 基本條件 ?本科及以上學歷，金融、經濟、市場營銷等相關專業優先。 ?持有證券從業資格證（必備），具備基金從業資格（必備），投資顧問、CFP/AFP/CFA等證書者優先。 ?3年以上證券、銀行、信托或第三方財富管理機構工作經驗，有高凈值客戶資源者優先。 （應屆畢業生無工作經驗要求） ?年齡不限。 2. 能力要求 ?熟悉資本市場及各類金融產品，具備較強的資產配置和投資分析能力。 ?優秀的溝通技巧與客戶服務意識，能快速建立客戶信任關系。 ?具備市場敏銳度，能適應業績壓力和目標考核。 3. 綜合素質 ?誠信正直，無不良從業記錄。 ?抗壓能力強，具備解決問題的能力。 ?有一定的思想格局，具備團隊協作意識。 4. 加分項： ?有私人銀行、家族辦公室服務經驗。 ?本地客戶資源豐富或掌握特定渠道（如企業主、商會等）。