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職能關鍵詞:核心客戶開發維護
職責:
1、深入了解客戶需求,熟悉公司各類產品及業務,根據客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的資產配置方案;根據資產配置方案向客戶提供適當的產品和業務,提升存量客戶價值;
2、依托公司各類產品和服務維護核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失;
3、依托公司及投資顧問服務和公司各類產品開發新客戶;
4、營業部指定的其它相關工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、會計、法律等相關專業優先;
2、具有證券從業資格,具有證券投資顧問執業資格(投資咨詢執業資格)
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
4、有證券投資經歷、客戶資產管理或研究工作經驗者優先;
5、有客戶資源者優先。
薪酬福利:
1、崗位基本工資+個人業務提成+年終獎+過節費+社保+公積金/企業年金;
2、完善的員工培訓體系:崗前培訓、在職培訓、提升培訓、拓展培訓;
3、工作滿一年以上可享受帶薪休假及其他福利。