崗位職責:
1.建立年金客戶計劃,執行繳費,處理日常年金運營相關工作,執行年金客戶信息披露,定期為客戶提供分析報告;
2.統計并分析年金項目數據,撰寫分公司年金運營報告,提供年金運營合理化建議,定期開展年金業務風險排查。
3.負責日常運營業務相關資料存檔管理及信息收集,做好客戶信息數據管理。
5.定期拜訪客戶,及時向客戶宣導年金新政,發送內部投資時訊并進行詳細解讀,及時講解答疑客戶疑問。
6.負責平臺系統的推廣和使用,管理平臺用戶權限,指導客戶熟悉使用系統功能。
7.落實執行企業年金受托客戶服務工作,按季度定期對受托客戶進行回訪,確??蛻舴粘掷m和質量
任職要求:
1.本科及以上學歷,金融、保險、市場營銷類等相關專業;
2.具有良好的學習能力,能快速融入公司,學習相關產品知識;
3.認同公司文化,具備較強的責任心、進取心、溝通協調能力和客戶公關能力,能夠做好時間管理和自我管理。