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            更新于 6月18日

            財富管理崗(業務)

            8000-16000元
            • 廈門
            • 1-3年
            • 本科
            • 全職
            • 招2人

            職位描述

            財富管理客戶開發資產配置
            一、工作職責: 1、客戶開發與維護 (1)開發并維護財富管理和零售客戶 (2)提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源。 2、 投資咨詢相關服務 (1)為潛在客戶提供專業的投資咨詢與顧問服務,促成產品銷售及交易。 (2)定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務。 3、提供對應的金融產品及資產配置相關服務 (1)深度了解客戶需求,根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品。 (2)通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值。 4、其他工作:完成分公司總經理和團隊長下達的其他工作 二、崗位任職資格基本要求 1、本科及以上學歷 2、經濟、金融類及相關專業優先 3、證券、基金、信托、私人銀行財富管理或大型券商分支機構財富管理相關工作經驗優先 4、具有證券從業資格、基金從業資格等 5、專業技能要求 (1)了解各類證券相關政策、法規及市場交易規則 (2)了解相應交易品種的交易程序,具備一定投資知識和技能 (3)有較強的書面/口頭表達能力及開拓創新能力

            工作地點

            廈門 市思明區廈禾路842號金榜大廈A座1、2層

            職位發布者

            蔡女士/綜合辦公室

            立即溝通
            公司Logo申萬宏源證券有限公司廈門分公司
            ○公司簡介申萬宏源證券有限公司是由新中國第一家股份制證券公司——申銀萬國證券股份有限公司與國內資本市場第一家上市證券公司——宏源證券股份有限公司于2015年合并組建而成,注冊資本430億元,擁有近8000名員工,在全國范圍內擁有34家區域分公司和309家營業部,在香港以及日本、英國、韓國、新加坡等海外地區設有分支機構。公司將在中投公司、中央匯金公司等股東單位的大力支持下,通過轉型創新不斷做大做強,朝著“具有國際競爭力、品牌影響力和系統重要性的現代投資銀行”的目標加快邁進?!饛B門分公司簡介申萬宏源證券有限公司廈門分公司最早成立于1994年,營業場所位于廈禾路842號金榜大廈A座1、2層。分公司深耕廈門證券市場20余年,作為公司在廈門的窗口企業,與廈門證券市場共同發展進步,逐步成長為行業的中堅力量,各項業務健康穩定發展,得到了投資者的廣泛認同與好評。未來,廈門分公司將立足廈門、面向海峽西岸經濟區。以廈門地區為基礎向周邊輻射,以轉型發展推動做實做強分公司,實現零售業務、資管業務、機構業務、投行業務等各業務條線全面發展,成為滿足客戶綜合金融服務需求的區域金融服務商。申萬宏源證券用具有充分市場競爭力的薪酬福利保障機制、良好的職業生涯發展規劃、穩健規范的運營理念、融和溫馨的企業文化為各類人才施展才華和實現價值創造了良好的環境,搭建了廣閣的平臺。廈門分公司真誠歡迎熱愛證券行業,有志于投身于此并立志成就一番事業的青年人才加入申萬宏源廈門分公司,盡情施展才華,綻放自我!
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