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            更新于 5月10日

            養老規劃師

            6000-10000元
            • 杭州余杭區
            • 1-3年
            • 大專
            • 全職
            • 招1人

            職位描述

            網絡銷售電話銷售面銷/陌拜個人客戶企業客戶機構客戶保險投資/融資銀行
            核心職責 1. 客戶需求分析 - 通過面談、問卷等方式,評估客戶的財務狀況、退休目標、風險承受能力及養老需求。 - 分析客戶現有資產(儲蓄、保險、房產等)及負債,識別養老規劃的潛在風險與缺口。 2. 養老方案制定 - 根據客戶年齡、健康狀況、家庭結構等,設計個性化養老計劃,涵蓋儲蓄、投資、保險(如年金險、長期護理險)、稅收優化等。 - 提供養老金賬戶(如社保、企業年金、商業養老保險)配置建議,優化領取策略。 3. 產品推薦與實施 - 匹配適合的養老金融產品(如養老目標基金、終身壽險、醫療險等),并解釋條款、收益及風險。 - 協助客戶完成資產規劃,配置等操作,跟蹤執行進度。

            工作地點

            杭州市-余杭區-網周路嚴村里(北區)西北側約170米c座1608室

            職位發布者

            楊夏薇/人事經理

            今日活躍
            立即溝通
            中國平安人壽保險股份有限公司浙江分公司城東營銷服務部
            中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業,至今已發展成為融保險、銀行、投資三大主營業務為一體、傳統金融與非傳統金融并行發展的個人綜合金融服務集團之一。公司為香港聯合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和601318。中國平安的愿景是成為中國領先的個人綜合金融服務提供商,構建以保險、銀行、投資為支柱的傳統業務體系,堅持傳統金融和非傳統金融業務共同發展。傳統業務方面,積極落實“金融超市,客戶遷徙”兩項核心工作;非傳統業務方面,大力推動創新工程,將金融服務融入客戶“醫、食、住、行、玩”的各項生活場景,打造“一個客戶、一個賬戶、多個產品、一站式服務”的綜合金融服務平臺,為客戶創造“專業,讓生活更簡單”的品牌體驗,獲得持續的利潤增長,向股東提供長期穩定的價值回報。中國平安是國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛、控股關系最緊密的個人綜合金融服務集團。截至2013年12月31日,平安集團旗下共有24家子公司,具體包括平安壽險、平安產險、平安養老險、平安健康險、平安銀行、平安證券、平安信托,平安大華基金等,涵蓋金融業各個領域,已發展成為中國少數能為客戶同時提供保險、銀行及投資等全方位金融產品和服務的金融企業之一。此外,在非傳統業務方面,集團已布局了陸金所、萬里通、車市、支付、移動社交金融門戶等業務。中國平安相信,非傳統業務在取得良好發展的同時,也將為傳統金融業務創造新的增長空間。中國平安擁有約55.7萬名壽險銷售人員和約20.3萬名正式雇員。截至2013年12月31日,集團總資產達人民幣3.36萬億元,歸屬母公司股東權益為人民幣1,827.09億元。從保費收入來衡量,平安壽險為中國第二大壽險公司,平安產險為中國第二大產險公司。中國平安在2013年《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第83位;美國《財富》雜志“全球領先企業500強”名列第181位,并蟬聯中國內地非國有企業第一;除此之外,在英國WPP集團旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強”中,名列第84位;在全球最大的品牌咨詢公司Interbrand發布的“2013年最佳中國品牌排行榜”中,名列第六位,成為中國保險業第一品牌。中國平安是中國金融保險業中第一家引入外資的企業,擁有完善的治理架構,國際化、專業化的管理團隊。公司一直遵循對股東、客戶、員工、社會和合作伙伴負責的企業使命和治理原則,在一致的戰略、統一的品牌和文化基礎上,確保集團整體朝著共同的目標前進。通過建立完備的職能體系,清晰的發展戰略,領先的全面風險管理體系,真實、準確、完整、及時、公平對等的信息披露制度,積極、熱情、高效的投資者關系服務理念,為中國平安持續穩定的發展提供保障。中國平安秉承“專業創造價值”的文化理念,在為股東、員工、客戶創造價值的同時,也積極履行企業的社會責任,追求與各利益相關方的合作雙贏,共同進步,在重大災難救助以及環境保護、教育慈善、紅十字公益及社群服務等公益事業中持續投入,深耕發展。公司因此獲得廣泛的社會褒獎:連續十二年獲評“中國最受尊敬企業”稱號,連續八年榮獲“最具責任感企業”贊譽;在上市公司社會責任報告評級中,平安企業社會責任報告連續五年奪得第一。
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