崗位職責 1. 客戶拓展與維護：通過線上線下渠道，如電話營銷、舉辦投資講座、參加金融展會等，開發新客戶，不斷擴大客戶群體；定期回訪老客戶，了解客戶最新財務狀況和投資需求，維持良好的客戶關系，提升客戶滿意度與忠誠度。 2. 需求分析與方案制定：深入了解客戶的財務狀況、投資目標、風險偏好等，運用專業知識，為客戶量身定制個性化的理財規劃，涵蓋股票、基金、債券、保險、信托等各類金融產品，幫助客戶實現資產的合理配置與保值增值。 3. 產品銷售與服務：熟悉公司各類金融理財產品，精準向客戶介紹產品特點、優勢及風險收益特征，協助客戶完成產品認購、申購、贖回等交易手續；在產品存續期內，及時向客戶反饋產品運作情況，解答客戶疑問。 4. 市場研究與信息傳遞：密切關注宏觀經濟形勢、金融市場動態和行業政策變化，收集整理有價值的市場信息和投資策略，幫助客戶及時把握市場機會，做出合理投資決策。 任職要求 1. 教育背景：本科及以上學歷，金融、經濟、投資、財務管理等相關專業優先。 2. 工作經驗：具有2年以上金融行業工作經驗，有銀行理財、證券經紀、保險銷售等相關崗位經驗者優先。 3. 專業技能：具備扎實的金融專業知識，熟悉各類金融產品和投資工具；擁有證券從業資格證書，具有基金從業資格等相關證書者優先。 4. 能力素質：出色的溝通能力與客戶服務意識，較強的市場開拓和營銷能力；具備良好的數據分析能力和風險意識，能夠為客戶提供專業的投資建議。 5. 其他要求：工作積極主動，責任心強，具有良好的團隊合作精神和抗壓能力。