發展方向|一、業務路線；二、管理路線；三、導師路線 涉獵內容* 1. **財務規劃**：制定個人或家庭的長期和短期財務目標，包括儲蓄、投資、退休規劃等。 2. **投資建議**：根據您的風險承受能力和財務目標，提供股票、債券、基金、房地產等投資建議。 3. **稅務規劃**：提供稅務籌劃建議，幫助您合法減少稅負。 4. **風險管理**：評估您的財務風險，提供保險產品建議，如人壽保險、健康保險等。 5. **債務管理**：幫助您制定還債計劃，優化債務結構，減少利息支出。 6. **退休規劃**：計算退休所需資金，提供養老金、退休賬戶等建議。 7. **教育基金規劃**：為子女教育費用制定儲蓄和投資計劃。 8. **遺產規劃**：幫助您規劃遺產分配，確保財產按照您的意愿傳承。 未來發展： 資產新規發布：2022年2月1號 重疾新規發布：2020年11月5號 金融監管總局：2023年3月提出方案，5月18日正式成立，意味著金融行業將會快速發展，所以需要監管部門的 中央金融工作會議：2023.10.31日，提出金融強國，所以接下來會有很好的政策扶持和行業紅利 工作職責（你需要做的事）： 1、負責開發并維護機構客戶及高凈值客戶，做好交易服務、資產配置等一攬子綜合金融需求； 2、深度了解客戶需求，為客戶提供專業的資產配置與投顧服務，促成產品銷售及交易達成； 3、負責組織開展機構及高凈值客戶相關的拓展、維護、服務等相關活動。 任職要求： 1、熟悉各類金融產品，例如保險、銀行相關業務、貸款、信用卡…… 2、學歷要求本科及以上學歷與學位，簡歷優秀者可放寬條件至大專； 3、具有證券、信托、銀行等金融機構、第三方財富等專業銷售機構或投資公司相關工作經驗，能夠較快達成重點業務，實現業務收入； 4、優先錄用財經、管理類及相近專業人員或具有 RFP、AFP、 CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業型人才； 5、以客戶為中心，對銷售及金融行業充滿熱忱，積極、自信、出色的溝通及交流能力。 職位福利：定期團建、績效獎金、年終分紅、大牛帶隊、帶團隊、五險一金、年輕化團隊、多次晉升機會