職位描述
面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售企業客戶個人客戶KA大客戶證券從業資格證基金銷售從業人員資格基金從業資格證投資/融資保險
理財顧問
崗位職責:
1、制定投顧運營計劃，為高凈值客群提供專業的理財咨詢與金融服務，完成業績目標;
2、積極開拓用戶，深度了解客戶的理財需求，輔助客戶了解和熟悉資產配置、基金投資等相關知識，根據用戶實際
理財需求，制定資產配置方案;
3、維護并鞏固客戶關系，通過線上、線下方式落實投資者教育、陪伴，向客戶提供基金產品咨詢、資產配置建議等
顧問服務，以及基金業務咨詢、投訴處理等服務，做好客戶的跟蹤、服務管理等工作，提升客戶獲得感。
崗位要求:
1、思維敏捷，親和力佳，為人正直，自我驅動;
2、本科及以上學歷，金融、經濟、財務、營銷等相關專業，能力優秀者，條件可適度放寬;
3、熟悉多元化的金融產品，了解金融客戶服務體系、財富管理及資產管理相關知識，具有基金從業資格;
4、三年以上財富管理工作經驗，具備業務敏感性，資產配置意識和產品銷售及服務能力。
工作地點
廈門思明區臺亞大廈嘉禾路283號5樓
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職位發布者
李女士/人事主管
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