工作內容 客戶需求分析：負責服務客戶，收集并整理目標客戶的潛在服務需求，包括但不限于養老規劃、風險管理、財富傳承等方面的需求。 方案制定：根據客戶需求，制定相關的風險管理、財富傳承及家族信托等方案，為客戶提供專業的養老規劃建議。 客戶開發與維護：負責對意向客戶的持續開發和維護，通過電話、微信等多種方式與客戶保持聯系，完成公司下達的銷售指標。 市場合作與資源尋求：尋求市場合作資源，與合作伙伴進行溝通，監控業務維護，確保項目的順利實施。 客戶活動組織：負責開展或出席各項客戶活動，如養老規劃講座、社區活動等，增強客戶粘性。 品牌推廣：協助市場部策劃有效的品牌推廣方案，并予以落實，提升公司品牌形象。 職位要求 教育背景：通常要求大專及以上學歷，金融、醫學、新聞等相關專業優先。部分高端崗位可能要求本科及以上學歷。 專業能力：具備較強的洞察力和溝通能力，思維敏捷，具有較強的執行力、組織協調能力、公關能力和管理能力。同時，需要具備良好的人際交往能力，耐心細致，有責任心，具有較強服務意識。 人脈資源：擁有一定的人脈關系，如銀行、房地產、商會協會、商學院、移民留學服務中介、律師事務所、高端會所等渠道資源，有助于業務的開展。 經驗要求：雖然部分崗位接受無經驗的應聘者，但具有1-3年相關行業經驗者將更具競爭力。 薪酬與福利 職業發展 養老規劃師作為一個新興職業，具有廣闊的發展前景。隨著社會對養老問題的關注度不斷提高，該崗位的需求將逐漸增加。同時，通過不斷學習和實踐，養老規劃師可以在職業生涯中不斷提升自己的專業能力和職業素養，進而實現職位晉升和薪資增長。 綜上所述，養老規劃師是一個充滿挑戰和機遇的職業，需要具備多方面的能力和素質。對于有志于從事該職業的人來說，可以通過不斷學習和實踐來提升自己的競爭力。