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            更新于 5月12日

            投資顧問

            1-1.1萬
            • 青島城陽區
            • 3-5年
            • 學歷不限
            • 全職
            • 招1人

            職位描述

            面銷/陌拜個人客戶投資/融資咨詢服務基金
            崗位內容: 1.為客戶提供專業的理財咨詢和服務,制定個性化的投資方案。 2.深入了解金融市場,跟蹤金融動態,為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。 3.分析客戶財務狀況,評估風險承受能力和投資需求,提供綜合性金融規劃。 任職要求: 1.具備3年以上相關工作經驗,熟悉證券、基金、保險等金融產品。 2.具有良好的溝通能力和客戶服務意識,能夠建立信任并提高客戶粘性。 公司名稱 北京漢本有道資產管理集團有限公司

            工作地點

            山東省青島市城陽區春陽路92號29號樓20樓2013

            職位發布者

            張曉梅/人事經理

            剛剛活躍
            立即溝通
            公司Logo北京漢本有道資產管理集團有限公司
            北京漢本有道資產管理集團有限公司(簡稱漢本有道集團),起源于2004年,集團總部位于北京CBD金融中心,是一家以助力金融發展,為客戶提供專業一站式金融服務的現代化金融服務集團。漢本有道集團旗下擁有中國銀保監督管理委員會批準成立的山西首批專業的保險代理服務機構,并且在金融新時代的發展下,從2014年開始對各大板塊進行整體集團化整合,在2016年整合完畢,創立了“樂橙”品牌,打造了樂橙保險服務和樂橙金融學院,并且發起設立了樂橙慈善基金,集團通過整合各業務板塊,現已在財務服務、保險服務、家族財產服務、海外資產配置、金融外包、基金銷售等多個領域提供專業的金融服務。集團公司在獲取多項金融業務并且擁有良好的風險防控能力下,通過不斷優化提升專業的顧問團隊、內部管理團隊、產品服務團隊,能夠全方位的實現服務客戶、資源整合、共贏發展。漢本有道集團堅持以“客戶需求為中心、員工關懷為己任,全力服務到極致”的理念,構建一個專業共贏的金融服務生態鏈。致力打造成為一家卓越、專業、現代化的金融服務集團。
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