崗位職責： (1)建全客戶服務檔案，完善客戶個性化信息。 真實、完整地建立客戶服務檔案，并持續了解所服務客戶的財產與收入狀況、證券投資經驗、投資品種偏好、投資風險偏好、投資目標等信息，適時完善客戶個性化信息，以便更有效地為客戶提供適當的投資顧問服務。 (2)推送資訊產品及研究報告，提供基礎服務。 在充分了解客戶需求的基礎上，將公司研究報告、資訊產品等有效推送;加強與客戶的日常交流，與客戶保持密切聯系，不斷了解和滿足客戶的服務需求。 (3)提供投資咨詢服務。 以客戶資產保值增值為目標，勤勉、審慎地為簽約客戶提供投資咨詢服務，輔助客戶作出投資決策。 (4)內部培訓及客戶活動支持。為分支機構員工提供內部培訓支持；在投資者教育等各類客戶活動中擔任講師，推動分支機構客戶服務水平的提高。 (5)理財規劃建議。為客戶提供包括投資品種選擇、投資組合以及制定理財規劃建議等。 (6)其他工作。服從公司及分支機構的各項管理，積極參與公司總部及分支機構安排的其他各項工作。 任職要求： (1)本科以上學歷，金融類相關專業優先; (2)熟悉財富管理相關理論及實務，了解不同客群財富管理需求，擁有資產配置服務能力，具備2年以上客戶開發及服務經驗者優先; (3)具備良好的溝通表達能力和快速學習能力；具有良好的客戶服務意識和團隊合作精神；服從工作安排，抗壓能力強； (4）取得證券從業資格和基金從業資格并通過證券投資顧問業務考試； (5）誠信穩健，有較強的合規意識，認同并踐行行業文化價值觀；符合監管辦法規定的執業條件。