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            更新于 5月10日

            家族辦公室理財經理人

            1.5-3萬
            • 成都武侯區
            • 3-5年
            • 本科
            • 全職
            • 招3人

            職位描述

            渠道銷售KA大客戶個人客戶企業客戶銀行從業資格證私人銀行經驗大客戶經營大客戶銷售理財規劃理財銀行保險投資/融資
            在財富重構的大時代背景下幫助高凈值客戶解決財富傳承所面臨的婚姻風險、企業經營風險、法律風險、繼承人風險等四大風險。為客戶提供:家族財富保障與代際傳承、家族資產配置管理、稅務籌劃法律與慈善咨詢、下一代的培養與教育規劃一系列個性化服務方案。 【基本要求】 懂得感恩、真誠、愿意付出、包容、正直。 行動力強、愿意改變、學習力強,為人善良、無不良嗜好、有團隊精神 【崗位職責】 1、服務客戶,通過對客戶健康保障需求、財富管理需求、養老需求的分析,為客戶提供全面財富管理、健康養老保障、家族信托等配置服務。 2、通過客戶沙龍、高端論壇等公司市場活動進行客戶的轉化與開發; 3、根據客戶狀況進行客戶分層,建立完備的客戶檔案,根據客戶的家庭情況和資產配置情況,有針對性的做好客戶的日常經營維護工作; 4、了解公司的各類產品,學習專業知識,完成公司安排的其他工作。 5、客戶開拓、市場培育及業務活動的宣傳事項,以及老客戶二次開發銷售。 6、良好的團隊合作精神,優秀的人際交往和協調能力,解決問題的能力。 7、工作主動性強,思維敏捷,有較強的創新能力和企圖心。 【任職資格】 【1】25-50周歲;本科以上學歷,特別優秀者可放寬至大專; 【2】終身成長者,有積極的進取心、責任心和自律性; 【3】具有較好的溝通能力和共情能力,急客戶之所急,憂客戶之所憂,幫助客戶解決財富安全漏洞; 【4】從事過金融/教育/醫療/財務/銷售行業者優先;有創業經歷者優先;做過管理崗位,帶過團隊的伙伴優先; 【5】原行業年收入12萬以上 【薪酬待遇與福利】 1、保險保障:商業醫療、商業重疾、養老公積金金、長期服務獎勵 2、其它多項獎勵:初年傭?、新?專屬津貼、展業津貼等多項獎勵。 3、合格經理人一般綜合收入20-50萬/年,簽訂保險代理合同,享受國家個人稅收優惠政策支持。 【坐班時間】: 周一至周五8:30-11:30,需參加公司早會和學習,工作匯報和計劃擬定。 展業時間: 周一至周五14:00-18:00,無需公司坐班,根據自己的規劃靈活安排。

            工作地點

            成都武侯區茂業中心C座

            職位發布者

            吳先生/高級合伙人

            三日內活躍
            立即溝通
            太平人壽保險有限公司四川分公司(快樂家族團隊)
            太平人壽太平人壽歷史悠久,1929年始創于上海,1956年移師海外專營壽險業務,曾是中國近現代史上實力最強、規模最大、市場份額最多的民族保險企業之一,也是現今中國保險市場上經營時間最長和品牌歷史最悠久的中資壽險公司之一。2001年11月,中國保險(控股)有限公司(2009年6月更名為中國太平保險集團公司,簡稱“中國太平”)以“太平人壽”名義,全面恢復經營國內人身保險業務。復業后的“太平人壽”是我國第六家全國性壽險公司,目前,公司注冊資本金37.3億元人民幣,總部設在上海。業務領域簡介太平人壽是中國第六家全國性壽險公司,擁有國內壽險公司最完善的產品線,為個人和團體提供專業的壽險金融服務。太平人壽的壽險服務分為保障與投資兩大門類,數以百計的產品覆蓋醫療保險、養老保險、子女教育保險和意外傷害保險等各個領域。目前,太平人壽主要通過個人壽險營銷(代理人)、銀行代理、渠道合作、互聯網及電話銷售等營銷模式銷售保險產品,另外,太平人壽還設立了專業養老金公司拓展企業年金領域。個人壽險太平人壽擁有非常全面的個人產品線,保障范圍包括生存、醫療、養老、子女教育、意外傷害等多個領域,通過高素質的代理人(個險營銷員)隊伍,把太平人壽的產品和服務送到您的身邊。個人壽險業務——‘三高’團隊改變傳統營銷模式太平人壽個險營銷隊伍建設施行“高素質、高品質、高績效”(簡稱“三高”團隊)的發展戰略,改變了傳統營銷模式的“人海戰術”及所謂“規模定律”。個險營銷團隊成員以大專以上學歷為主,保持了100%的客戶回訪,為國內營銷市場帶來了全新的發展氣象,有力提升了保險行業從業人員的新形象;同時,個人代理人整體素質的全面提升,也有力提升了公司形象。按照“三高”標準建設的太平人壽個險代理隊伍,人均產能和收入水平大大高于同業平均水平。有關數據情況顯示,太平人壽代理人考試通過率一直穩居各保險公司前列,最高通過率達100%。太平人壽“三高團隊”模式已經得到了監管部門、社會大眾的充分認可,太平人壽“三高文化”已經落地生根,結出碩果。銀行保險銀行保險是太平人壽最具特色和優勢的銷售渠道之一。太平人壽的三大股東之一是以銀行保險著稱的富通保險,復業伊始的太平人壽也是以銀行保險迅速取得市場突破。太平人壽有著國內最全的銀行保險產品線,是國內最早在銀行銷售純保障類險種和理財產品的壽險公司。太平人壽在國內最早和銀行合作推出“銀保通”,還擁有國內第一款銀保專業理財規劃電子平臺——“財富領御”客戶關系管理系統。銀行保險業務——開創中國銀保新時代銀行保險業務是太平人壽進入國內市場的重要突破渠道,憑借太平人壽獨創的銀保合作模式和產品、技術支持,太平人壽的銀行保險業務始終處于國內市場的領跑者地位。太平人壽先后與中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國銀行等四大國有商業銀行以及各大股份制商業銀行建立了全面合作關系,在全國各地的分支機構所在地擁有數萬家銀行代理網點。緊密合作型的戰略伙伴關系、系統規范的銷售培訓體系、依照市場需求開發的產品系列和先進的技術支持,構成太平人壽銀行保險的鮮明特色。太平人壽在國內銀行保險業務領域堅持創新:首創與銀行成立共同委員會,規劃與銀行整體合作共同發展策略;在國內首家推出“銀保通”系統,投??蛻?分鐘內可在柜面拿到公司保單;首家在銀行銷售期繳型綜合理財產品,成功實現了銀行保險產品的“全面升級”…
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