1. 拓展高凈值理財客戶群，并與高凈值理財客戶建立長期關系； 2. 根據客戶的財富規劃需求提供合適的金融及投資產品服務，管理客戶的財產； 3. 向潛在客戶推廣綜合財富增值規劃服務，發掘他們的需求并且在適當的情況下推薦與客戶相匹配的資產配置方案； 4. 定期拜訪客戶、實時跟進客戶動態，反映客戶的意見，并根據客戶的狀況，調整資產配置方案； 5. 積極學習行業相關知識，把握實時市場動態，熟練掌握公司產品等，遵守行業法規和公司制度。 崗位要求 1.大專及以上學歷，海外留學背景、金融、商科或相關學科優先； 2. 具有前線客戶服務經驗，善于建立客戶關系； 3. 具有優秀銷售及客戶服務技巧，善于溝通及人際交流； 4. 以客戶為本，致力為客戶提供優質服務； 5. 了解并對金融市場有濃厚興趣； 6. 成熟獨立，能在壓力下有良好表現； 7. 具有出色商業思維及敏銳人際技巧； 8. 有優質資源優先。 我們的福利 公司為員工提供全面、貼心的關懷與福利，自入職第一天起，員工就可以在多樣化和人性化的工作場所做出選擇，滿足自己多層次的需求。 - 辦公環境 5A級辦公環境，超廣角無敵海景觀賞，景區及市政治中心所在，更有超繁華國家五星購物中心，辦公休閑一站式。 - 假期福利 做五休二，周末雙休，除法定休假外，您入職后即可享有5~20天的豐厚年假、帶薪病假、陪護假、女神節休假。 - 全面的福利保險計劃 包括五險一金、意外傷亡險、重疾險、補充商業醫療保險等。 - 彈性工作 為了讓大家發揮最佳表現，您有各種彈性工作的靈活選擇。 - 專業進修計劃 高含金量CFA、FRM、CHFP、CWM、CAA等考試費用全額報銷；牛津大學賽德商學院、?IESE商學院、?巴黎高等商學院、?歐洲工商管理學院等EMBA、清華大學EMBA、北京大學EMBA、長江商學院EMBA?等進修機會；各類專業論壇、學術研討會等學習機會。 - 成長引導 與客戶共同參與市場新經濟，了解最前沿資訊，成為企業股東，打造個人IP。