崗位職責： 1、做好重點高凈值客戶服務維護工作，整合公司全業務鏈資源，落實重點客戶定制化財富管理需求； 2、了解客戶個性化產品和增值服務需求，深入經營高凈值客戶，客戶提供合理的資產配置并挖掘客戶綜合金融需求； 3、協助團隊負責人制定財富管理業務營銷推廣方案，協調公司內部各部門資源，落實推廣政策支持； 4、 協助私人財富業務新客戶及新增客戶資產拓展，提升潛力客戶及資產； 5、協助組織策略及產品路演培訓，制定產品話術以及相關材料； 崗位要求： 1、金融類、經濟類、管理類相關專業畢業，碩士研究生或以上學歷； 2、有金融機構私人財富業務、超高凈值客戶開拓、服務實習經驗者優先； 3、對二級市場投資及主要行業情況具備一定的認知基礎； 4、開拓創造力強，具備良好的溝通協調能力； 5、形象好、氣質佳，親和力強，有較強的責任心和服務意識； 6、綜合能力優秀者可適當放寬條件，CFA/CPA證書持有者優先。