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            更新于 2月17日
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            投資顧問
            5000-10000元
            • 青島黃島區
            • 1-3年
            • 大專
            • 全職
            • 招6人
            職位描述
            證券/期貨投資/融資銀行
             
              
               崗位要求   
   
                  
            1. 學歷專業：大專及以上學歷，金融、經濟、財務、保險、會計學、稅法等相關專業優先。
              2.     
            2. 工作經驗：2 年及以上相關工作經驗，部分總公司或高級崗位要求 3-5 年甚至 5-10 年工作經驗。
              3.     
            3. 知識技能     
                      
              • 熟悉金融市場、各類投資產品及其運作原理，如保險產品、理財產品、證券等。
                •       
              • 具備扎實的金融理論基礎、投資分析能力和風險控制能力。
                •       
              • 掌握基本的財務分析、稅務籌劃等知識。
                •       
              • 熟練使用辦公軟件，如有需要還應具備數據分析軟件的使用能力。
                •      
              4.     
            4. 個人素質     
                      
              • 有良好的溝通能力、人際交往能力和客戶服務意識，能與客戶建立長期合作關系。
                •       
              • 具備團隊合作精神、較強的抗壓能力、學習能力和自我驅動力。
                •       
              • 思維縝密，有較強的市場洞察能力、分析問題及邏輯思維能力。
                •       
              • 為人誠信，責任心強，敢于擔當，積極樂觀。
                •      
              5.     
            5. 職業資格：部分崗位可能要求持有注冊會計師、稅務師、基金從業資格證、證券從業資格證等相關證書。
              6.    
            工作內容   
   
                  
            1. 客戶服務與咨詢     
                      
              • 深入了解客戶的財務狀況、投資目標、風險承受能力和投資偏好等，提供專業的投資咨詢和資產配置建議。
                •       
              • 為客戶推薦合適的投資產品，解答客戶關于投資產品的疑問和投訴，提供優質的客戶服務。
                •       
              • 持續跟進客戶投資情況，根據市場變化和客戶需求調整投資方案，定期評估客戶投資組合表現，提供必要的調整和優化建議。
                •      
              2.     
            2. 市場分析與研究     
                      
              • 分析市場趨勢、宏觀經濟數據和行業動態，為客戶制定合適的投資策略，為公司投資決策提供參考意見。
                •       
              • 參與市場調研和競爭對手分析，收集相關信息，為公司提供市場反饋和產品改進建議。
                •      
              3.     
            3. 項目管理與關系維護     
                      
              • 負責投資項目的市場調研、盡職調查、風險評估等工作，管理投資項目的各個階段，包括談判、簽約、跟蹤和退出等。
                •       
              • 維護良好的投資關系，積極開拓新的投資機會，協助公司拓展業務渠道，提升市場競爭力。
                •      
              4.     
            4. 團隊協作與培訓     
                      
              • 與公司內部的其他部門，如產品研發、風險管理、客戶服務等團隊密切協作，共同完成公司的業務目標。
                •       
              • 參加公司內部培訓和外部行業交流活動，不斷提升個人專業技能和知識水平，有時還需負責對團隊成員進行培訓和指導。
                •      
              5.     
            5. 其他工作     
                      
              • 完成公司規定的投資報告、客戶資料整理等相關工作任務。
                •       
              • 貫徹執行公司的戰略和政策，完成上級領導交辦的其他工作任務。
                •      
              6.    
              
             
            工作地點
            黃島區青島東方國際金融中心
             
             
            職位發布者
            李女士/人事經理
            昨日活躍
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            公司Logo泰康人壽保險有限責任公司青島分公司(星火燎原部)
            泰康保險集團股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發展成為一家涵蓋保險、資管、醫養三大核心業務的大健康產業頭部企業。泰康保險集團旗下擁有泰康人壽、泰康養老、泰康在線、泰康資產、泰康之家、泰康醫療、泰康拜博口腔等公司。業務范圍全面涵蓋人身保險、互聯網財險、資產管理、企業年金、職業年金、醫療養老、健康管理、商業不動產等多個領域。泰康保險集團連續六年榮登《財富》世界500強榜單，2023年位列第431位。
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