職位描述
面銷/陌拜電話銷售網絡銷售個人客戶企業客戶KA大客戶基金從業資格證證券從業資格證基金銷售從業人員資格
1.HWP(健康財富規劃師):(HWP)項目是泰康從高速度發展向高質量發展轉型的頭號戰略工程。2018年底,該項目正式啟動,在北上深等全國多個重點城市開展試點,旨在打造金融行業的頂級標桿。健康財富規劃師(HWP)這一全新職業,源于保險,又不局限于保險。從銷售導向到客戶導向,從只賣保險到四位一體產品全銷售,從單純代理人轉為全能型職業經理人。健康財富規劃師的定位是服務中高凈值人群全生命周期、全財富周期的專家,橫跨保險、醫養、資管三大領域,為客戶量身定制長壽、健康和財富的三大解決方案,更好地幫助人們應對長壽時代的挑戰。泰康把績優保險代理人、初級全科醫生和高級理財顧問三個角色融為一體,賦予他們多學科的知識和技能,大幅提升HWP的職業素養和專業能力,從而實現職業生涯的重大轉變。
崗位內容:
1. 為客戶提供專業的理財咨詢和服務,制定個性化保險理財投資方案。
2. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態,為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。
3. 分析客戶財務狀況,評估風險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規劃。
4.負責寧波區域的各大銀行后期的保單服務與新單業務對接,續期平臺可享受優渥的銀行客戶資源每月進行合理分配。
5.不定期策劃推行酒會、品茗.戶外景點等大型沙龍的規劃與實施,最好客戶服務
6.組織帶領客戶參觀寧波.杭州.上海.蘇州等全國泰康養老社區
7.入職要求:本科及以上的學歷(優秀者可放寬至大專). 具備3年以上相關工作經驗優先,熟悉證券、基金、保險等金融產品。 8. 具有良好的溝通能力和客戶服務意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。
9.待遇:做五休二,無責底薪+有責底薪+提成+月度獎金+季度獎金+年終獎+學歷補貼+養老金補貼
10.福利:每年至少4次旅游,節假日都有禮品發放,優質的培訓體系,晉升透明
職位福利:周末雙休、大牛帶團隊、年終分紅、補充醫療保險、彈性工作、績效獎金、團隊氣氛活潑