一、業務拓展 1、制定并執行財務展業計劃，根據公司的財務業務目標和市場情況，確定潛在客戶群體和業務拓展方向，積極開拓新市場，提高市場占有率。 2、挖掘潛在客戶需求，通過多種渠道與潛在客戶建立聯系，了解客戶的財務狀況和業務需求，提供專業的財務咨詢和解決方案，促成業務合作。 3、關注行業動態和競爭對手情況，收集市場信息，分析市場趨勢，為公司制定業務策略提供依據，及時調整展業方向和策略，保持競爭優勢。 二、客戶關系管理 1、維護與現有客戶的良好關系，定期回訪客戶，了解客戶對財務服務的滿意度和需求變化，及時解決客戶問題，提高客戶忠誠度，促進客戶重復購買和推薦新客戶。 2、建立客戶檔案，記錄客戶的基本信息、業務需求、合作歷史等，對客戶進行分類管理，為客戶提供個性化的服務和營銷活動。 3、組織客戶活動，如財務知識培訓、研討會、行業交流會等，增強客戶與公司之間的互動和合作，提升客戶體驗和品牌形象。 三、營銷推廣 1、參與制定財務業務的營銷方案和推廣計劃，根據公司的品牌定位和業務特點，選擇合適的營銷渠道和方式，如線上廣告、線下活動、社交媒體營銷等，提高公司品牌知名度和業務影響力。 2、撰寫和制作營銷宣傳資料，如宣傳冊、海報、文案等，展示公司的財務服務優勢、成功案例和專業團隊，吸引潛在客戶的關注和興趣。 3、協助組織和執行營銷活動，如活動策劃、場地布置、人員安排等，確保營銷活動的順利進行，收集活動反饋和效果評估，為后續營銷活動提供改進建議。 四、合作與溝通 1、與公司內部的財務、法務、技術等部門密切合作，協調資源，確保為客戶提供高效、優質的財務服務，保障業務的順利開展。 2、與外部合作伙伴建立良好的合作關系，如銀行、稅務機構、會計師事務所等，拓展合作渠道，實現資源共享，共同為客戶提供綜合性的財務解決方案。 3、及時向公司管理層匯報業務拓展情況和客戶需求，反饋市場信息和競爭動態，為公司決策提供參考依據，推動公司業務的持續發展。

任職要求：

1、金融、保險、市場營銷等相關專業本科及以上學歷，具備扎實的財務專業知識，熟悉財務業務流程和相關法律法規； 2、了解市場營銷、客戶關系管理等方面的知識，掌握一定的營銷技巧和溝通方法； 3、了解財務相關知識，有財務展業、業務拓展或客戶開發經驗者優先； 4、具備良好的溝通能力和談判技巧，能夠與不同層次的客戶進行有效的溝通和交流，促成業務合作； 5、有較強的市場開拓能力和客戶關系管理能力，能夠獨立開展業務拓展工作，建立和維護客戶關系； 6、熟練使用辦公軟件，如 Excel、Word、PPT 等，具備一定的數據分析和報告撰寫能力； 7、具有良好的團隊合作精神和協調能力，能夠與團隊成員協作完成工作任務，與其他部門進行有效的溝通和協作； 8、具備較強的責任心和敬業精神，工作積極主動，能夠承受較大的工作壓力，勇于挑戰自我，完成業務拓展目標； 9、具有敏銳的市場洞察力和分析判斷能力，能夠及時把握市場動態和客戶需求，制定有效的業務策略； 10、具備良好的職業道德和職業操守，誠實守信，保守客戶機密和公司商業秘密。