1.對金融類產品（證券、基金、保險、銀行）有一定了解，并進行客戶維護及開發； 2.有自己的團隊，負責帶領團隊成員開發高凈值客戶，幫助客戶制訂資產配置方案，推介基金等理財產品； 3.嚴格按照公司要求進行客戶拓展，對營銷過程進行記錄、分析、跟蹤及管理； 4.收集行業及市場的最新信息，并及時反饋，幫助公司提升產品與服務質量； 5.負責團隊總的營銷目標的制定和營銷任務的分配和完成； 6.負責銷售團隊之間的相互支持和配合，并完成上級交派的其他工作；