客戶開發及維護：通過多種渠道開發潛在客戶，跟進和追蹤意向客戶，維護存量客戶，分析挖掘客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務。? 資產配置：根據客戶的財務狀況、理財目標以及宏觀經濟形勢，為客戶提供合適的理財規劃方案，包括投資規劃、保險規劃、教育規劃、退休規劃等，并進行投資決策，如選擇合適的理財產品、管理投資組合等。? 渠道建立：與銀行、期貨、信托、基金、三方銷售等機構建立廣泛聯系，為公募、私募、保險等機構投資者提供大額定制理財、場外期權等資產配置類服務。?