1.公司提供平臺和活動，通過財經論壇， 客戶沙龍，讀書會，家族峰會，高爾夫賽事等活動，進行客戶開發和轉化。 2.對客戶信息進行管理和分級，建立完備的客戶檔案管理機制，根據客戶的風險偏好和投資風格，有針對性的做好客戶銷售過程管理。 3. 對客戶財富狀況，健康狀況進行管理與追蹤，通過理財，保險，信托等金融產品工具，為客戶制訂合理的金融配置方案。還要通過家庭醫生，高端口腔， 高端體檢等醫療配套和資源，為客戶提供個性化的醫療健康管理方案。 4.團隊合作與管理，協調公司內部各部門的資源，提升工作效率，打通核保理賠團隊的人員溝通機制。