1.運用財富規劃理念，以客戶需求為導向，研究財富管理策略； 2.為客戶提供專業全面、量身打造的投資規劃服務，包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等，為高端客戶提供資產配置及財富傳承方案； 3.將客戶需求與本公司的金融產品進行匹配，為客戶提供投資方案專業建議，協助其完成申請流程； 4.與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續率； 5.全方位達成客戶接洽、財富規劃和新業務指標等各類業績目標； 6.積極開拓人際網絡，為團隊提供業務引薦，維護積極向上的團隊文化； 任職要求： 1.統招本科或以上學歷，財務、商業或相關專業為佳，具有國際金融理財師（CFP）或相關證書（AFP，EFP，CFA 等）者優先考慮； 2.具有一線銷售經驗，尤其從事財富管理行業者優先考慮； 3.形象良好，善于溝通，優秀的人際交往能力及表達能力； 4.積極進取，有自律意識，能高效和獨立地工作； 5.有事業心，具備創業精神及商業思維； 6.具備較強的中文口頭及書面溝通能力； 薪資待遇： 入職為8B職級， 固定底薪10000，績效考核（70%業績+30%工作維護），正常完成KPI情況下年薪35W左右，主要銷售壽險以及基金類產品。