工作內容： 根據所在網點所分配社區服務平安已?？蛻?，并配合線上專員做好線下跟進服務。 1、客戶的保單服務:及時做好客戶的信息變更，負責售后服務的跟進，并為客戶提供咨詢、投資建議財務分析和規劃等全方位服務。 2、保單的梳理:包括收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作，根據評估結果向客戶推薦適宣的資產配置方案。 3、做好客戶關懷:與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關系，提升客戶財富管理體驗， 4、覆蓋業務，壽險、財險、銀行、證券等全金融業務。