1. 客戶咨詢與需求分析 通過面談、電話等方式了解客戶的健康需求、養老規劃及財務狀況。 分析客戶家庭結構、健康風險及養老偏好，提供個性化建議。 2. 醫養方案設計與推廣 根據泰康的醫養資源（如養老社區、醫療配套、保險產品），定制“保險+醫養”綜合服務方案。 推廣泰康高端養老社區（如泰康之家）的入住權益、醫療資源及配套服務。 3. 客戶關系維護 定期跟進客戶健康狀況及養老需求變化，調整服務方案。 組織客戶參與健康講座、養老社區體驗活動，增強信任感。 4. 銷售與服務結合 銷售泰康相關保險產品（如年金險、健康險）及養老社區入住資格。 協助客戶完成投保、入住申請、健康評估等流程。 5. 跨部門協作 與醫療團隊、養老運營團隊、保險核保部門協作，確保服務落地。