銷售崗位工作內容 1. 客戶開發與維護 - 主動開拓新客戶資源，通過電話營銷、線下拜訪、活動邀約等方式挖掘潛在客戶。 - 建立并維護客戶關系，定期跟進客戶需求，提供個性化金融服務方案。 - 管理客戶檔案，確保客戶信息準確更新，定期進行客戶分層與需求分析。 2. 金融產品銷售 - 推廣金融產品，完成銷售指標。 - 根據客戶風險偏好和財務狀況，推薦匹配的金融產品組合。 - 協助客戶辦理開戶、產品申購、簽約等業務流程。 3. 市場分析與目標達成 - 分析市場趨勢及競爭對手動態，制定個人銷售策略。 - 按時完成月度/季度銷售任務，確保業績達標。 - 參與組織的營銷活動（如展會、沙龍、社區推廣等），提升品牌曝光度。 4. 合規與風險管理 - 嚴格遵守行業監管規定及內部合規要求，確保銷售過程合法合規。 - 識別并防范金融詐騙、洗錢等風險，及時上報異常情況。 5. 客戶服務與投訴處理 - 解答客戶咨詢，處理客戶投訴，提升客戶滿意度。 - 協同后臺部門解決客戶業務問題。 6. 培訓與自我提升 - 參加組織的產品培訓、銷售技巧培訓及合規考試。 - 學習宏觀經濟政策、金融產品知識，提升專業素養。 任職要求 - 學歷：本科及以上，金融、經濟、營銷相關專業優先。 - 技能：熟悉金融產品、具備銷售技巧、良好的溝通能力。 - 證書：持有基金/保險從業資格證者優先。 - 經驗：有銀行、證券或保險行業銷售經驗者優先。 個人資源優秀者，可放寬條件