1、企業客戶的拓展、開發、維護、合同的洽談、簽約； 2、了解客戶整體經營情況，根據客戶需求為客戶制定適合的投融資、財務、資產管理方案并轉化簽單； 3、維護現有客戶的業務； 4、挖掘客戶的持續需求，發展與客戶的戰略合作伙伴關系。