工作職責
1.負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護,提供投資建議;
2.負責解讀公司提供的咨詢、服務產品并及時向客戶進行推送和傳遞;
3.負責制作分支機構自有的咨詢服務產品;
4.建立客戶服務檔案,完善客戶個性化信息,開展客戶投資者教育;
5.拓展客戶和銷售金融、服務產品;
6.為營銷中心提供證券咨詢支持;
7.分支機構交辦的其他工作。
任職要求
1.年齡40周歲及以下,具有金融、經濟、會計、數學、統計等相關專業大學本科及以上學歷;
2.具備3年以上證券公司投資理財顧問相關工作經驗;
3.通過證券從業人員專業能力水平評價測試,且具有證券投資咨詢(投資顧問)、基金銷售資格等專業資格;
4.具有良好的行業資源和客戶資源者優先。