工作職責
1.負責公司投資顧問產品的生產、推薦、培訓和跟蹤服務,幫助客戶實現資產保值增值。
2.全面了解客戶,挖掘客戶潛在需求,制定客戶服務計劃,跟蹤并做好客戶服務工作。
3.開展信用業務、代銷開放式基金和其他金融產品,以及其他新興業務。
4.負責為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報告及投資建議。
5.為客戶提供個性化理財方案、產品配置建議,滿足客戶的財富管理需求。
6.組織或參與舉辦投資策略報告會。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,兩年以上證券從業經歷;
2、具有證券從業資格,理財經理需具備證券投資咨詢執業資格和基金從業資格,在中國證券業協會注冊為投資顧問;
3、具有較強的溝通能力和一定的投資咨詢能力、金融產品銷售能力、客戶服務能力;
4、熟悉經紀業務操作流程和投資顧問業務運作流程;
5、擁有良好的團隊合作精神;
6、勤勉盡責,近兩年未受到分支機構、公司及監管部門處罰。