1.銀保部競賽方案的策劃、宣導、審批、兌付,復核各機構競賽方案、推動方案是否合理且符合費用要求,完成總公司各項經競賽方案的宣導、兌付等;
2.根據追蹤督導管理辦法及業務目標,進行季度、月度、周業務目標及各項競賽方案的節點追蹤,以會議、戰報、報表等追蹤方式不斷促進業務達成;
3.工作會議的計劃、組織、實施,包括半年會議、年度會議、月度會議、節點會議、督訓月度例會等會議的組織實施,會議內容,流程篇制作等;
4.根據總、分公司營銷活動方案,組織各機構負責營銷活動的策劃、設計、兌付等,包括圍繞節日、業務節點、社會熱點、新產品新政策等的營銷方案,和微沙、精準等營銷活動的策劃;
5.根據基本法及總公司政策,執行銀保FA團隊的考核,定期組織發布考核預警,評估預測考核結果,按時完成考核結果收集、報批工作;
6.完成各機構FA入職、離職資料流轉簽批,系統上報工作;完成保險中介系統執業證注冊、注銷工作,確保人管資料完整。根據聘用管理辦法對機構人管崗進行追蹤和評估;
7.完成部門內部周報告填寫,月度報告業務數據填報以及其他相關報告制作;