職責:
1.負責所服務客戶的日常投資咨詢及管理工作;
2.負責解讀總部和分支機構的服務產品內容并及時向客戶傳遞;
3.負責對所服務的客戶帳戶及其持倉情況進行跟蹤分析,并根據客戶需要提供支持或反饋相關信息;
4.負責公司產品銷售及推廣,完成部門業務指標;
5.負責協助客戶制定資產配置計劃,及時了解金融市場信息,引導投資者建立合規風險意識,并為客戶提供專業投資建議;
6.所在分支機構或部門分配的其他工作。
任職要求:
1.具有證券投資顧問執業資格,在中國證券業協會注冊登記為證券投資顧問;須具有基金從業資格;
2.本科或以上學歷,從事研究咨詢、理財規劃相關工作2年以上;
3.熟悉證券市場交易品種及交易規則,具備較好的研究咨詢、理財規劃培養潛質,具有較好的溝通能力和協作意識;
4.在客戶群體中具有一定的感召力;有一定的金融客戶服務、營銷經驗的優先。
營業部支持:
1.分配存量客戶資源進行業務支持。