崗位職責:
1.完成投資顧問相關考核,銷售各類理財產品,簽約投顧服務,為客戶提供股票、基金、理財等全方位金融理財服務;
2.負責所服務客戶的日常投資咨詢及管理工作,并將公司產品和資訊及時向客戶傳達;
3.通過存量客戶的服務,了解和發掘客戶需求,對客戶進行科學分類并建立需求檔案;
4.定期對客戶進行回訪服務,并進行二次營銷工作;
5.配合營業部組織開展各類投資報告會、理財講座等。
任職要求:
1.本科及以上學歷,具備投資顧問業務資格及基金從業資格。
2.具備良好的職業操守,無重大違規等不良記錄。
2.熟悉證券市場交易品種及交易規則,具備較強的文字表達、良好的演講和營銷推廣能力。
3.熟練掌握wind、同花順、office等軟件運用,具有良好的服務熱情和高度的工作熱情。
4.有證券、銀行、信托等從業經驗者優先考慮;具有碩士研究生學歷優先考慮;有CFA、CIIA、CFP資格者優先考慮。
職位福利:年底雙薪、績效獎金、五險一金、交通補助、帶薪年假、周末雙休、福利補貼
職位亮點:老營業部存量客戶資源多,業績提成比例高,工作環境氛圍好