崗位職責:
1.參與推動公司產品及服務的優化和迭代,為業務單元銷售服務團隊組織定期的產品及服務培訓;
2.在合規、審慎的基礎上根據業務單元及客戶的實際情況就產品及服務進行靈活應用,制定適合業務單元的個性化應用方案;
3.承接業務單元客戶的理財(咨詢)產品、股票產品、融資融券產品、交易服務產品等落地需求;
4.依托產品及服務,為客戶提供適當的產品組合方案/資產配置方案定制和產品咨詢等服務,?為客戶投資理財提供指引;
5.挖掘客戶對各類產品的需求并提供相匹配的服務,提高客戶滿意度,促進客戶數量和資產規模增長;
6.持續關注并配合業務單元銷售服務團隊積極響應客戶反饋,跟蹤并參與優化投資組合,根據客戶需求靈活調整配置方案,與銷售服務團隊協同為客戶提供長期、優質的服務;
7.協助做產品工具落地、客戶產品配置跟進。
業務支持方面
8.協助業務單元做業務數據梳理、數據分發、數據分析;
9.遵循內外各項合規、反洗錢、廉潔從業等相關規定;
10.完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,經濟、金融類專業優先;
2.具備優良的溝通協調能力、客戶需求挖掘能力,有較強的團隊合作和服務意識;
3.有3年以上信托、私人銀行理財經理、券商金融顧問以及產品經理相關經驗者優先;
4.有研究所賣方服務、投研服務、線上投顧工作經驗者優先;
5.具備證券從業資格、基金從業資格、證券投資咨詢資格,有期貨、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優先
6.熟悉證券、基金行業政策以及相關法律法規,認同公司文化。
7.熟練運用辦公軟件。