【財富顧問（機構方向）】 崗位職責： 1、根據公司及分支機構要求，全方位發揮多功能、全牌照項目承攬推薦作用，協同公司相關業務條線進行全業務鏈延伸，深挖機構類客戶需求，提供投融資方案設計、交易撮合、銷售定制等綜合金融服務； 2、搜集和梳理綜合類業務目標客戶信息，建立客戶檔案并跟蹤服務，搭建和完善客戶服務體系； 3、引進上市與擬上市公司及其高管和股東賬戶及資產；提供高端理財、股票、產品銷售及定制以及其它資產配置等投資服務； 4、通過股權、債權融資等工具提供流動性管理和融資服務，提供大宗交易、減持和市值管理服務；協同引入各類機構經紀客戶，實現交易落地。整合公司內外部資源為企業客戶提供增值服務。

【財富總監（財富方向）】 崗位職責： 1、協助營業部負責人組織開展各項業務拓展； 2、策劃實施營業部業務拓展活動； 3、做好與總部的業務銜接、溝通及反饋工作； 4、協助分公司負責人做好業務開展過程中與監管部門的溝通、協調工作； 5、做好所轄人員及業務模塊的內部管理、合規風控工作； 6、營業部負責人交辦的其他工作。