崗位職責:
1.充分了解客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況,包括相關法律法規、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;
2.開發投資顧問系列產品,促進產品簽約,并承擔客戶簽約后的簽約服務工作;
3.開展客戶開發工作,并為分支機構財富管理團隊提供專業支持與服務,協助財富管理團隊開發客戶;
4.協助分支機構負責人開展內部培訓工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報告會等服務和營銷開發活動;
5.完成分支機構交辦的其他工作。
崗位要求:
1.具有證券從業、基金從業和證券投資咨詢執業資格,具有兩年以上金融從業經驗者優先;
2.掌握廣泛的客戶服務技能,具備一定的投資分析能力;
3.專業型投資顧問應能在公司渠道或其他公開渠道發布有影響力的文章,且可以開展投資報告會;
4.誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業道德操守。