崗位職責:
1.根據部門制定的營銷和服務方案,協助投資顧問開展客戶維護工作,準備業務營銷材料,并負責投顧客戶的部分日常溝通;
2.跟蹤部門投顧業務的展業情況,包括統計業務規模、做好各種部內會議的記錄等;
3.協助部門完成投資者適當性管理、反洗錢等合規展業工作的開展,配合合規、運營完成風險排查、稽核審查等;
4.完成部門及公司交辦的其他工作。
任職要求:
1.碩士及以上學歷,2025年應屆畢業生,金融學、管理學、財務會計、市場營銷等相關專業優先;
2.為人正直、細心耐心、責任心強;具備良好的學習能力、溝通能力;
3.熟悉辦公自動化,能熟練使用word、excel、PPT;
4.認同行業及公司文化,認同公司經營理念,不屬于公司規定的親屬回避的對象。