1、負責開發拓展客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供專業投資建議； 2、通過多渠道開發和維護客戶，為客戶提供全方位、專業化及高品質服務；通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供全面專業的理財咨詢與服務； 3、完成總分行制定的理財任務目標； 4、完成部門交辦的其它工作任務。