給高凈值客戶的家庭做風險管理和財務規劃
一,為客戶家庭梳理階段性財務規劃,設立目標,并給予客戶合理化的建議。
二,找到風險與利益的平衡點,讓客戶的資金得到最大的利益,這個利益可以是錢、可以是健康風險、可以是企業風險、可以是債務風險,根據客戶家庭實際情況及階段不同而設定不同的方案,實現客戶的目標。
三,給客戶家庭每個成員設計科學,合理的健康,財富保障方案,并給出合理化的建議。
任職要求:
一,年齡21——50歲,大專以上文化。
二,好學上進,能跟得上公司的系統培訓。
三,有過理財或健康管理經驗者優先。
職位福利:績效獎金、全勤獎、彈性工作、補充醫療保險、不加班、員工旅游、定期團建、周末雙休